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祖龙娱乐:王者归来品类多元化和海外自主发行开启新征程

发布时间: 2020-09-15 22:46 点击:

  公司前身为祖龙工作室,成立于1997年,是国内成立最早、成功率最高的专业游戏工作室。祖龙聚焦于游戏研发,超过85%的公司员工是研发人员,拥有自主研发的云端服务器架构、高度适配的先进游戏引擎。发行方面:国内,祖龙与腾讯、紫龙游戏等头部发行商深度合作;国外,祖龙计划进一步建立自己的海外发行及运营团队。

  一方面,头条入局游戏行业或将大幅改善第三方厂商现状。通常,腾讯独代发行存在两个问题——游戏持续性差、分成比例低。头条与腾讯争夺优质内容,有助于研发商获得更好的合作条件。另一方面,全球游戏市场空间广阔,游戏市场规模是中国市场的四倍,手游市场规模是中国市场的三倍。国内游戏正逐步攻克美日韩市场,海外市场为国内游戏厂商打开新的增长空间。

  品类多元和海外自主发行推动未来高增长。研发方面,公司头部游戏流水表现、研发成功率以及研发人员单产都位列行业前茅。凭借强大的研发实力,祖龙有望逐步突破多品类。发行方面,与腾讯合作更加紧密,20Q3-21Q1三款即将上线的游戏都是与腾讯合作发行。海外业务呈现翻倍式增长,自主发行增加产品可控性,生命周期大幅延长。

  看好新品周期及海外自主发行推动,首次覆盖,给予“买入”评级。我们预计归母净利润5.5/9.7/13.0亿元(经调整后),当前股价对应PE26.6X/15.2X/11.2X。我们持续看好公司精品化研发能力以及海外业务拓展,新品驱动下公司步入快速增长期,首次覆盖,给予“买入”评级。

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(编辑:芭奇采集)

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